Cession
Notre équipe accompagne les dirigeants et les actionnaires dans leurs projets de cession à travers la mise en place d’un process sur – mesure visant à optimiser le couple projet – valorisation
Contexte d’intervention :
- Cession totale ou partielle à un acteur industriel, au management interne ou externe, ou à un partenaire financier (fonds d’investissement et Family office) dans le cadre de différentes opérations à levier, type :
- MBO (Mangement Buy Out) vente au management interne,
- OBO (Owner Buy Out) vente partielle à soi-même visant à sécuriser une partie du patrimoine du dirigeant ou encore une cession majoritaire en vue d’une transmission future,
- Carve out : détourage des activités, cession de fonds de commerce
- Fusions entre sociétés
Notre valeur ajoutée
Analyse et présentation de la société mettant en lumière sa réelle valeur économique
Définition et mise en place d'une stratégie de vente adaptée : process concurrentiel ou réduit
Mise en place d’un calendrier ferme de la cession
Identification des contreparties stratégiques visant à obtenir un projet à haute valeur ajoutée associé à la meilleure offre financière dans des conditions optimales de cession
Important réseau de partenaires et de fonds d’investissement
Grande autonomie dans la gestion du process préservant le temps des dirigeants
Différentes étapes d’un projet de cession
Mise en place d’un process sur-mesure rythmé en préservant la confidentialité du process
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01Définition de la stratégie / Analyse du projet
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02Évaluation financière de la société
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03Rédaction de documents de présentation (Teaser anonyme, Mémorandum d’information, Business plan, etc)
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04Identification et qualification de contreparties adaptées
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05Négociation des offres
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06Intermédiation et coordination des intervenants jusqu’au closing
